Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados quando um negócio é perdido. Preencher o formulário do Mautic com as informações obtidas sobre o lead e empresa; Enviar o e-mail de Break-off; Marcar o negócio como perdido, selecionando o motivo de perda adequado.
Mês: setembro 2024
Como Perder um Negócio no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; No canto superior direito, clique no botão “Perdido”; Selecione o motivo de perda, adicione observações sobre o motivo de perda e clique em “Marcar como Perdido”.
Motivos de Perda: Pré-Venda
Motivo de Perda Quando Usar Completada cadência e excedido tempo de follow-up Todas as atividades da cadência foram realizadas sem conseguir contato com o lead. Não foi possível encontrar informações de contato (telefone) Não temos o número de telefone do lead ou o número é inválido e não conseguimos contato de outra forma. Não conseguimos […]
Templates de E-mail – Pré-Venda
Tipo Situação Template Break-Off E-mail com a formalização do término de um relacionamento criado anteriormente com o lead ou cliente. Não tem Interesse Templates de E-mail Estudante Templates de E-mail Não tem Empresa Templates de E-mail Não é Prioridade Templates de E-mail Não Atendemos Templates de E-mail Champions Letter E-mail com o resumo da conversa […]
Como Classificar Ligações no Meetime
Ao finalizar uma ligação no Meetime, ela deve ser classificada com base no resultado da conversa, usando o padrão descrito a seguir. Sem Contato Quando usar: liguei para o lead, mas não consegui contato. Exemplos: O telefone chamou, mas ninguém atendeu. A secretária atendeu, mas não transferiu a ligação. Cliente Ocupado Quando usar: consegui […]
Alterar Proprietário do Negócio no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; No canto superior direito, localize o campo proprietário; Altere o proprietário, selecionando o usuário do closer que vai continuar o atendimento com o lead.
Preencher o Campo Pré-Vendedor no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Do lado esquerdo da tela, em “Detalhes” localize o campo “Pré-Vendedor”; Preencha o campo selecionando seu usuário e salve as alterações.
Como Avançar um Negócio de Etapa no Pipedrive
Para avançar um negócio para próxima etapa: Acesse o negócio no Pipedrive; Clique na etapa seguinte: O negócio avançará para a etapa selecionada. Quando avançar um negócio de etapa, você deve respeitar os gatilhos para avanço de etapa. Importante: Um negócio nunca deve voltar para uma etapa anterior do funil, apenas avançar para a etapa […]
Gatilhos Para Avanço de Etapa no Pipedrive
Para avançar um negócio de etapa, os gatilhos de avanço devem ser respeitados. Gatilhos para avanço de Pesquisa para Criar Conexão: A pesquisa foi realizada As informações obtidas foram documentadas no Pipedrive e Mautic Gatilhos para avanço de Criar Conexão para Qualificação: Conseguimos contato com o lead Gatilhos para avanço de Qualificação […]
Atividade para Confirmar a Demonstração ou POC
Sempre que você agendar uma demonstração ou POC, você deve agendar também uma tarefa para confirmar que o lead participará da reunião, para isso: Acesse o negócio no Pipedrive; Adicione uma nova atividade com o título “Confirmar Demonstração” ou “Confirmar POC”. Você deve realizar a atividade no dia da reunião, entrando em contato com o […]