Para reagendar uma demonstração ou POC: Acesse o negócio no Pipedrive; Edite a atividade da demonstração ou POC, alterando apenas o tipo, conforme padrão: Demonstração Cancelada: quando, ao entrar em contato com o lead para confirmar a reunião, ele cancela e não agenda uma nova conversa. Demonstração Remarcada: quando, ao entrar em contato com o […]
Mês: setembro 2024
Checklist: Agendamento de Demonstração
Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados quando você agenda uma demonstração. Após a conversa com o lead você deve: Preencher o formulário do Mautic; Agendar a atividade da demonstração: Título “Treasy & (nome da empresa)”; Selecionar o tipo “Demonstração”; Adicionar o lead como convidado; Adicionar o closer […]
Checklist: Etapa Criar Conexão
Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados durante a etapa de criar conexão, no processo comercial. Agendar atividade no Pipedrive conforme cadência de primeiro contato Realizar a atividade usando a ferramenta adequada: Ligações > Meetime Whatsapp > Redrive Linkedin > Linkedin E-mail > Gmail Videoconferência > Google Meet […]
Como Marcar Atividade como Feita no Pipedrive
Você pode concluir uma atividade no Pipedrive de duas formas: Com o negócio aberto, marque a atividade como feita; Na tela de atividades, localize a atividade e marque como feita; Lembre-se que um negócio nunca deve ficar sem próxima atividade. Sempre que concluir uma atividade, agende a próxima.
Como agendar atividades no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Clique na opção “atividade”; Na janela aberta, preencha: Título (conforme cadência) Tipo da atividade (ligação, whatsapp, e-mail, demonstração) Data e hora do vencimento Responsável Clique em salvar.
Checklist: Etapa de Pesquisa
Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados durante a etapa de pesquisa, no processo comercial. Pesquisar no: Site da empresa Linkedin da empresa Linkedin do lead Mautic Procurar por: Informações relevantes sobre o lead Informações relevantes sobre a empresa Outros números de telefone para contato Registrar nas anotações […]
Como Adicionar uma Anotação no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Clique em “Anotação”, registre as informações e links importantes e clique em salvar: Sua anotação ficará salva no histórico do negócio.
Como Adicionar Número de Telefone ou E-mail no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Do lado esquerdo da tela, role até encontrar o grupo “Pessoa” onde estão o telefone e e-mail do lead: Clique no icone do lápis para editar; Clique em “+ adicionar telefone” e “+ adicionar e-mail”, adicione os dados e clique em salvar.
Ferramentas Treasy: Manual de Configuração e Integração
Seja bem-vindo(a) à equipe Treasy! Este guia foi elaborado para te ajudar a configurar suas ferramentas de trabalho de maneira eficiente e rápida, te preparando para começar suas atividades sem contratempos. Vamos começar! Adicione sua assinatura de e-mail; Adicione uma foto em sua conta do Google; Configure sua Agenda; Instale e configure a extensão Auto […]
Integração Meetime <> Pipedrive
Para integrar as ferramentas Meetime (ligações) e Pipedrive (CRM): Acesse o Pipedrive na opção “Preferências Pessoais”; Em preferências pessoais acesse a aba “API” e copie o token; Acesse o Meetime na aba “Integrações”; Selecione a opção Pipedrive, cole o token e clique na opção “Integrar”.