Perguntas para Reconhecer a Maturidade Financeira e Problemas do Lead

Joice Jaine Baumann Abordagem, Ligação

Maturidade Financeira e Problemas:

 

  1. Hoje na (empresa) vocês já fazem planejamento orçamentário?

 

Se NÃO:

 

  1. Por que?

 

  • Entender se é uma limitação de time e/ou conhecimento ou uma questão de maturidade.
    • Se é uma limitação de time e/ou conhecimento existe potencial para conversar sobre serviços (coach ou outsource).
    • Se é uma questão de maturidade investigar em que nível de maturidade o lead está.
      • Hoje vocês conseguem tomar decisões com base nas informações geradas no financeiro? 
        • Entender se existe algum problema operacional no financeiro, que gera informações não confiáveis (potencial para oferecer BPO Financeiro).
        • Entender se existe problema em relação à modelagem financeira, que não responde as perguntas ou o nível de detalhe das respostas não é suficiente (potencial para oferecer serviço de Modelagem Financeira).
        • Entender se existe dificuldade para consultar as informações e gerar relatórios (potencial para BI, nos casos de empresas que usam os ERPs Omie, Nibo ou Granatum).

 

Se SIM:

 

  1. Como é o processo hoje?

 

  • Que ferramentas utilizam?
    • Planilhas
    • ERP ou outro sistema
  • Quem participa?
    • Apenas a Diretoria
      • Por que?
        • O motivo pode ser cultural ou uma limitação de ferramenta.
    • Diretoria e Gestores
      • Entendi, o processo de vocês já é descentralizado. E hoje como vocês fazem a consolidação do planejamento de diferentes departamentos usando (ferramenta)?

 

  1. No processo orçamentário da (empresa) vocês já fazem simulação de cenários?

 

  • Se SIM:
    • Como vocês fazem?
      • Entender se existem dificuldades na forma como fazem hoje.
  • Se NÃO:
    • Por que não fazem?
      • Entender se é uma questão de limitação de ferramenta.

 

Potencial de Sucesso:

 

  1. A empresa já utiliza um sistema ERP para gestão financeira? Qual?

 

Potencial de Compra:

 

  1. Vocês já tem um orçamento disponível para contratação de uma solução para esse problema?

 

Prioridade de Compra:

 

  1. Já existe algum prazo definido para resolver o problema?