Seja bem-vindo(a) à equipe Treasy! Este guia foi elaborado para te ajudar a configurar suas ferramentas de trabalho de maneira eficiente e rápida, te preparando para começar suas atividades sem contratempos. Vamos começar! Adicione sua assinatura de e-mail; Adicione uma foto em sua conta do Google; Configure sua Agenda; Instale e configure a extensão Auto […]
Autor: Joice Jaine Baumann
Integração Meetime <> Pipedrive
Para integrar as ferramentas Meetime (ligações) e Pipedrive (CRM): Acesse o Pipedrive na opção “Preferências Pessoais”; Em preferências pessoais acesse a aba “API” e copie o token; Acesse o Meetime na aba “Integrações”; Selecione a opção Pipedrive, cole o token e clique na opção “Integrar”.
Integração Pipedrive <> Agenda
Acesse o Pipedrive na opção “Preferências Pessoais”; Em preferências pessoais acesse a aba “Sincronização de Calendário”; Clique em “Adicionar Nova Conta” e conecte com seu e-mail: Finalize a sincronização selecionando as opções abaixo e clique em “Iniciar Sincronização”:
Como Instalar e Configurar a Extensão Mailsuite
Instale a extensão do Mailsuite; Faça seu cadastro usando sua conta Google; Selecione o plano gratuito; Ao acessar seu e-mail um icone do Mailsuite será exibido no canto superior direito da tela; Com o MailSuite você consegue ver se os leads abriram seu e-mail usando a opção “E-mail Tracking Report”: Na opção “Templates” você pode […]
Cadência para Primeiro Contato
Atividade Título da Atividade no Pipedrive Template Dia 1 1 ligação manhã #1° Dia – Ligação Manhã – Whatsapp #1° Dia – Apresentação Whatsapp Templates – Cadência de Primeiro Contato 1 ligação tarde #1° Dia – Ligação Tarde – E-mail “Tentativa de Contato” #1° Dia – E-mail “Tentativa de Contato” Templates – Cadência de […]
Integração Pipedrive <> E-mail
Acesse a extensão Auto BCC For Gmail no Chrome Web Store; Clique no botão “Usar no Chrome” para instalar a extensão; Clique na opção “Adicionar Extensão”; Após concluir a instalação da extensão acesse sua conta de e-mail. Observe que um novo ícone aparecerá na tela inicial; Ao clicar no ícone será exibida uma mensagem pedindo […]
Como Acompanhar a Agenda do Closer
Acesse o Google Agenda; Do lado esquerdo da tela em “Outras Agendas” clique em “+”; Selecione a opção “Inscrever-se na Agenda”; Na tela aberta inclua as agendas que deseja acompanhar (adicione a agenda do closer felipe.castro@treasy.com.br e fabiano.ventura@treasy.com.br).
Como Adicionar Foto ao seu Perfil no Google Workspace
Com o e-mail aberto, clique no ícone do seu perfil; Clique no ícone da foto para editar; Adicione sua foto e salve as alterações.
Como configurar sua assinatura de e-mail
Acesse o documento que contém as Assinaturas de E-mail; Faça uma cópia da última assinatura e edite com seus dados (nome, cargo e e-mail); Acesse seu e-mail na tela de configurações; Role a página até encontrar a configuração de assinatura; Adicione nova assinatura, copie a assinatura de e-mail no documento e cole na caixa de […]
Uso de Tags no Redrive
No Redrive, as tags funcionam como marcadores para identificar leads com características em comum, que mais tarde serão usadas como filtros para localizar seus leads. Você deve criar tags para: Registrar a origem do lead. Exemplo: origem-apollo, origem-trial-t20, origem-trial-t30, origem-lead-mql, origem-lead-levantada-de-mao Criar lista para envio de mensagem. Exemplo: lista-20240816 Registrar o BDR responsável pela lista. […]