Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados quando um negócio é perdido. Preencher o formulário do Mautic com as informações obtidas sobre o lead e empresa; Enviar o e-mail de Break-off; Marcar o negócio como perdido, selecionando o motivo de perda adequado.
Categoria: Checklists
Checklist: Agendamento de Demonstração
Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados quando você agenda uma demonstração. Após a conversa com o lead você deve: Preencher o formulário do Mautic; Agendar a atividade da demonstração: Título “Treasy & (nome da empresa)”; Selecionar o tipo “Demonstração”; Adicionar o lead como convidado; Adicionar o closer […]
Checklist: Etapa Criar Conexão
Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados durante a etapa de criar conexão, no processo comercial. Agendar atividade no Pipedrive conforme cadência de primeiro contato Realizar a atividade usando a ferramenta adequada: Ligações > Meetime Whatsapp > Redrive Linkedin > Linkedin E-mail > Gmail Videoconferência > Google Meet […]
Checklist: Etapa de Pesquisa
Este checklist tem o objetivo de te lembrar dos passos que devem ser realizados durante a etapa de pesquisa, no processo comercial. Pesquisar no: Site da empresa Linkedin da empresa Linkedin do lead Mautic Procurar por: Informações relevantes sobre o lead Informações relevantes sobre a empresa Outros números de telefone para contato Registrar nas anotações […]