Você pode concluir uma atividade no Pipedrive de duas formas: Com o negócio aberto, marque a atividade como feita; Na tela de atividades, localize a atividade e marque como feita; Lembre-se que um negócio nunca deve ficar sem próxima atividade. Sempre que concluir uma atividade, agende a próxima.
Categoria: Ferramentas
Como agendar atividades no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Clique na opção “atividade”; Na janela aberta, preencha: Título (conforme cadência) Tipo da atividade (ligação, whatsapp, e-mail, demonstração) Data e hora do vencimento Responsável Clique em salvar.
Como Adicionar uma Anotação no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Clique em “Anotação”, registre as informações e links importantes e clique em salvar: Sua anotação ficará salva no histórico do negócio.
Como Adicionar Número de Telefone ou E-mail no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Do lado esquerdo da tela, role até encontrar o grupo “Pessoa” onde estão o telefone e e-mail do lead: Clique no icone do lápis para editar; Clique em “+ adicionar telefone” e “+ adicionar e-mail”, adicione os dados e clique em salvar.
Ferramentas Treasy: Manual de Configuração e Integração
Seja bem-vindo(a) à equipe Treasy! Este guia foi elaborado para te ajudar a configurar suas ferramentas de trabalho de maneira eficiente e rápida, te preparando para começar suas atividades sem contratempos. Vamos começar! Adicione sua assinatura de e-mail; Adicione uma foto em sua conta do Google; Configure sua Agenda; Instale e configure a extensão Auto […]
Integração Meetime <> Pipedrive
Para integrar as ferramentas Meetime (ligações) e Pipedrive (CRM): Acesse o Pipedrive na opção “Preferências Pessoais”; Em preferências pessoais acesse a aba “API” e copie o token; Acesse o Meetime na aba “Integrações”; Selecione a opção Pipedrive, cole o token e clique na opção “Integrar”.
Integração Pipedrive <> Agenda
Acesse o Pipedrive na opção “Preferências Pessoais”; Em preferências pessoais acesse a aba “Sincronização de Calendário”; Clique em “Adicionar Nova Conta” e conecte com seu e-mail: Finalize a sincronização selecionando as opções abaixo e clique em “Iniciar Sincronização”:
Como Instalar e Configurar a Extensão Mailsuite
Instale a extensão do Mailsuite; Faça seu cadastro usando sua conta Google; Selecione o plano gratuito; Ao acessar seu e-mail um icone do Mailsuite será exibido no canto superior direito da tela; Com o MailSuite você consegue ver se os leads abriram seu e-mail usando a opção “E-mail Tracking Report”: Na opção “Templates” você pode […]
Integração Pipedrive <> E-mail
Acesse a extensão Auto BCC For Gmail no Chrome Web Store; Clique no botão “Usar no Chrome” para instalar a extensão; Clique na opção “Adicionar Extensão”; Após concluir a instalação da extensão acesse sua conta de e-mail. Observe que um novo ícone aparecerá na tela inicial; Ao clicar no ícone será exibida uma mensagem pedindo […]
Como Acompanhar a Agenda do Closer
Acesse o Google Agenda; Do lado esquerdo da tela em “Outras Agendas” clique em “+”; Selecione a opção “Inscrever-se na Agenda”; Na tela aberta inclua as agendas que deseja acompanhar (adicione a agenda do closer felipe.castro@treasy.com.br e fabiano.ventura@treasy.com.br).