Acesse o negócio no Pipedrive; No canto superior direito, clique no botão “Perdido”; Selecione o motivo de perda, adicione observações sobre o motivo de perda e clique em “Marcar como Perdido”.
Categoria: Pipedrive
Motivos de Perda: Pré-Venda
Motivo de Perda Quando Usar Completada cadência e excedido tempo de follow-up Todas as atividades da cadência foram realizadas sem conseguir contato com o lead. Não foi possível encontrar informações de contato (telefone) Não temos o número de telefone do lead ou o número é inválido e não conseguimos contato de outra forma. Não conseguimos […]
Alterar Proprietário do Negócio no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; No canto superior direito, localize o campo proprietário; Altere o proprietário, selecionando o usuário do closer que vai continuar o atendimento com o lead.
Preencher o Campo Pré-Vendedor no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Do lado esquerdo da tela, em “Detalhes” localize o campo “Pré-Vendedor”; Preencha o campo selecionando seu usuário e salve as alterações.
Como Avançar um Negócio de Etapa no Pipedrive
Para avançar um negócio para próxima etapa: Acesse o negócio no Pipedrive; Clique na etapa seguinte: O negócio avançará para a etapa selecionada. Quando avançar um negócio de etapa, você deve respeitar os gatilhos para avanço de etapa. Importante: Um negócio nunca deve voltar para uma etapa anterior do funil, apenas avançar para a etapa […]
Gatilhos Para Avanço de Etapa no Pipedrive
Para avançar um negócio de etapa, os gatilhos de avanço devem ser respeitados. Gatilhos para avanço de Pesquisa para Criar Conexão: A pesquisa foi realizada As informações obtidas foram documentadas no Pipedrive e Mautic Gatilhos para avanço de Criar Conexão para Qualificação: Conseguimos contato com o lead Gatilhos para avanço de Qualificação […]
Atividade para Confirmar a Demonstração ou POC
Sempre que você agendar uma demonstração ou POC, você deve agendar também uma tarefa para confirmar que o lead participará da reunião, para isso: Acesse o negócio no Pipedrive; Adicione uma nova atividade com o título “Confirmar Demonstração” ou “Confirmar POC”. Você deve realizar a atividade no dia da reunião, entrando em contato com o […]
Como Reagendar Reunião no Pipedrive
Para reagendar uma demonstração ou POC: Acesse o negócio no Pipedrive; Edite a atividade da demonstração ou POC, alterando apenas o tipo, conforme padrão: Demonstração Cancelada: quando, ao entrar em contato com o lead para confirmar a reunião, ele cancela e não agenda uma nova conversa. Demonstração Remarcada: quando, ao entrar em contato com o […]
Como Marcar Atividade como Feita no Pipedrive
Você pode concluir uma atividade no Pipedrive de duas formas: Com o negócio aberto, marque a atividade como feita; Na tela de atividades, localize a atividade e marque como feita; Lembre-se que um negócio nunca deve ficar sem próxima atividade. Sempre que concluir uma atividade, agende a próxima.
Como agendar atividades no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Clique na opção “atividade”; Na janela aberta, preencha: Título (conforme cadência) Tipo da atividade (ligação, whatsapp, e-mail, demonstração) Data e hora do vencimento Responsável Clique em salvar.