Acesse o negócio no Pipedrive; Clique em “Anotação”, registre as informações e links importantes e clique em salvar: Sua anotação ficará salva no histórico do negócio.
Categoria: Pipedrive
Como Adicionar Número de Telefone ou E-mail no Pipedrive
Acesse o negócio no Pipedrive; Do lado esquerdo da tela, role até encontrar o grupo “Pessoa” onde estão o telefone e e-mail do lead: Clique no icone do lápis para editar; Clique em “+ adicionar telefone” e “+ adicionar e-mail”, adicione os dados e clique em salvar.
Integração Meetime <> Pipedrive
Para integrar as ferramentas Meetime (ligações) e Pipedrive (CRM): Acesse o Pipedrive na opção “Preferências Pessoais”; Em preferências pessoais acesse a aba “API” e copie o token; Acesse o Meetime na aba “Integrações”; Selecione a opção Pipedrive, cole o token e clique na opção “Integrar”.
Integração Pipedrive <> Agenda
Acesse o Pipedrive na opção “Preferências Pessoais”; Em preferências pessoais acesse a aba “Sincronização de Calendário”; Clique em “Adicionar Nova Conta” e conecte com seu e-mail: Finalize a sincronização selecionando as opções abaixo e clique em “Iniciar Sincronização”:
Integração Pipedrive <> E-mail
Acesse a extensão Auto BCC For Gmail no Chrome Web Store; Clique no botão “Usar no Chrome” para instalar a extensão; Clique na opção “Adicionar Extensão”; Após concluir a instalação da extensão acesse sua conta de e-mail. Observe que um novo ícone aparecerá na tela inicial; Ao clicar no ícone será exibida uma mensagem pedindo […]